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生菌產業新風口已至 膳食補充劑品類迎百億市場機遇

發表于:2020/6/27 22:52:40

益生菌有多火?走進超市看看,糖果餅干、酸奶等乳制品……各種宣傳含有益生菌的食品讓人眼花繚亂,儼然成為消費新時尚。人民日報就曾報道稱,隨著消費需求的大幅增加,我國益生菌迎來了“井噴式發展”。

隨之而來的,百事可樂收購益生菌健康飲料制造商KeVita,希望在健康飲料和運動飲料市場獲得新的發展空間;湯臣倍健宣布收購澳洲益生菌品牌Life-Space;以及交大昂立、君樂寶等眾多企業紛紛參戰,搶占益生菌的新風口。

市場需求的大幅增加亦推動著益生菌產品的多元化。目前,益生菌在普通食品、膳食營養補充劑、嬰幼兒配方食品等領域均得到了廣泛應用。有分析指出,伴隨著營養科學、預防醫學理念的提升,細分市場中膳食營養補充劑類的占比將得到大幅提升?!抖虐顮I養與健康中國益生菌市場專項調研2018》顯示,預計至2021年,中國益生菌補充劑市場規模將超過300億元,年復合增長率達到20.6%。

在這樣的背景下,消費者對益生菌的認知度也在逐步提高,部分甚至開始關注益生菌種類、活性以及運輸條件,這對品牌和產品的專業度也提出了要求。專家指出,未來,益生菌企業需要往更專業化、細分化的方向發展,為消費者提供新功能或高價值的品類選擇。

益生菌補充劑市場規模將超300億

益生菌的火爆程度,除了超市中琳瑯滿目的相關產品外,從第三方機構的統計數據也可窺之一二。

數據顯示,消費者對益生菌的認知和接受程度正在不斷提高。2017年,杜邦營養與健康曾針對消費者做過一項市場調查,結果顯示,在中國一二三線城市,益生菌的認知率達72%,益生菌食品飲料的認知率達70%,哪怕是目前占據市場份額最小的在益生菌補充劑領域認知率也已達到20%。

此外,市場數據報告指出,我國益生菌行業規模過去幾年年化增長率達到17%,若保持該增速,預計2023年市場規模有望達到1420億元。

分析指出,益生菌應用端產品主要可分為益生菌食品、益生菌膳食補充劑和益生菌原料三大類。據BCC Research數據,這三者的占比分別為85.9%、8.6%、5.6%。其中,益生菌食品領域主要以乳制品為主,酸奶類產品占比高達46.6%,是我國益生菌產業增長的重要動力,但這一領域的增長率在近年有所放緩。

三者占比差距較大,一方面有進入門檻原因,早期,國內食品市場標準成熟度、完善度缺位致使名目繁多的益生飲料充斥市場;另一方面,作為公眾營養改善項目之一,早在2007年,相關部門就有制訂在食物中添加益生菌的規劃,也使得益生菌在食品領域的研究更早。

不過,好消息是,隨著市場需求的驅動,以及產學研的日漸成熟,另一大板塊——益生菌補充劑領域正蓬勃發展。數據顯示,目前全球益生菌補充劑市場規模約為57億美元,而中國益生菌補充劑市場約為8億美元,復合年增長率為12%。根據BCC Research公司預測,2020年全球益生菌膳食補充劑的市場價值將有望達到88億美元。

有的分析數據更為樂觀?!抖虐顮I養與健康中國益生菌市場專項調研2018》數據預計,至2021年中國益生菌補充劑市場規模將超過300億元,年復合增長率20.6%。

益生菌補充劑產品線將更豐富

無論是20%的還是12%的復合增長率,可以確定的是,作為益生菌中最具增長潛力的細分領域,益生菌類膳食營養補充劑受到資本關注。

例如,2017年2月,全球范圍內零售價值排名第三的益生菌補充劑Culturelle母公司i-Health就宣布收購益生菌品牌UP4,試圖為旗下益生菌品牌提供補足,擴大并加速在該領域的領先地位。

同年10月,愛爾蘭營養品及食品配料巨頭凱愛瑞集團(Kerry Group)表示,該集團已完成對美國益生菌生物科技公司Ganeden的收購工作,后者年營業額超過2500萬美元,是新型益生菌研究領域的佼佼者。

國內方面,2018年8月,全球膳食營養補充劑領先企業湯臣倍健完成對澳洲益生菌企業Life-Space Group Pty Ltd的收購,后者是澳洲益生菌市場規模最大的企業之一,旗下最主要的品牌為Life-Space,其益生菌補充劑產品覆蓋全年齡段人群。

深耕膳食營養補充劑領域多年的湯臣倍健曾表示,益生菌補充劑品類近幾年保持超越行業平均的較快增速水平,“是一個好賽道”。

數據顯示,2017年淘寶平臺該相關品類銷量前三甲為澳洲Life-Space、美國Swanson和日本酵素Reperfe,占整體規模的65%。

值得注意的是,排名首位的Life-Space在2014年通過“跨境電商”等方式進入中國市場,在此“不易”的條件下,其產品仍然保持著高速增長的同時仍擁有較高的知名度和良好的口碑,在益生菌行業處于市場領先地位。今年以來,Life-Space開始在線下藥店、母嬰和商超等渠道鋪貨,并逐步開展全國性品牌資源投放獲得了市場的巨大關注,整體表現良好。

與此同時,隨著本土益生菌補充劑的崛起,預計未來,國內外對益生菌概念的認知差距也將逐步縮小,而之前關注較少的成人、孕婦、中老年人益生菌補充劑領域也將受到重視。

實際上,國際市場上,這些細分市場的競爭早已風起云涌。

比如在澳洲市場深耕多年的專業品牌,Life-Space多年前便開始了產品線的擴張,該品牌包括約30多款益生菌產品,劑型以益生菌粉和膠囊為主,針對包括孕婦、嬰兒、兒童、青少年、成人及老年人在內的全年齡段人群提供多菌種益生菌產品。

Foodaily也有報道,在2016年的美國西部天然食品博覽會上,美國技術創新型益生菌公司Ganeden展出了60種添加GanedenBC30益生菌株系的新產品。在2017年的展會上,Ganeden展出了125種新產品,數量擴大了一倍。

目前,國內也有“全員益生菌”的趨勢,一項由脈脈聯手知名醫療健康媒體推出《職場人“大保健”調研》,其中指出,益生菌近些年異軍突起,風頭已經超過了葡萄籽、蛋白粉、膠原蛋白等,受到職場人的喜愛,尤其是20~40歲的職場中青年,對益生菌的偏好度相對更高。

有業內人士表示,未來5年,益生菌產業會進入成熟期,大量企業布局,益生菌市場的容量會進一步爆發,大健康產業的紅利也會進一步釋放。

益生菌市場將更規范、更專業

實際上,縱觀全球,益生菌相關產品的銷售與流通一直保持較好勢頭,大部分益生菌產品在發達國家已形成了較成熟的市場,中國市場起步較晚,但如今也正逐步跟上“節奏”。

蓬勃發展的同時,優勝劣汰的行業發展規律,也將進一步規范益生菌市場,更專業、更高品質的益生菌產品才能獲得市場青睞。

起步階段,益生菌市場上不少商家只喊益生菌口號,并不標注清楚益生菌種類和活性數量,“到底加了沒、加了什么、加了多少消費者并不知道?!?/span>

第一財經報道稱,參觀了第19屆中國孕嬰童展后發現,不同的產品配料表中,對添加益生菌的說明也有差別;滴劑、粉末狀等沖劑大都標注了添加的菌株名稱及菌數,但嬰兒輔食、糖果零食及飲品中的益生菌標注則參差不齊……有些消費者并不清楚這其中的差異。

實際上,菌株的種類和數量正是益生菌產品發生作用的關鍵所在。不同菌株作用效果不同,例如含有BB536菌株的產品,可用于減輕水土不服癥狀;含乳桿菌和芽孢桿菌的產品可緩解腸激綜合征……

對于百事可樂、湯臣倍健等進軍益生菌領域的大品牌而言,收購益生菌品牌只是“亮劍”的開始,發揮品牌及渠道優勢,不斷提升產品及服務品質,為更多中國消費者提供更優質、更專業的健康價值,才是益生菌市場的未來。


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